Выручку от IPO En+ Group направит на погашение долга перед ВТБ

Выручку от IPO En+ Group направит на погашение долга перед ВТБ

Дерипаска надеется продать акции En+ по $17 за штуку

Полина Дерипаска оказалась владелицей 6,9% акций En+, холдинга своего супруга Олега Дерипаски. Цена пакета стала известна из проспекта En+, подготовленного к проведению IPO на английской бирже. Однако стоимость приобретенного ей пакета En+ несопоставима с масштабами ее медиабизнеса — по последней имеющейся информации СПАРК, прибыль всех компаний Дерипаски немногим больше 100 млн руб.

Олег Петропавловский из БКС полагает, что в случае выкупа пакета Полины Олег Дерипаска не будет торопиться с реализацией этих бумаг в рынок, поэтому серьезной угрозы «навеса» для бумаг En+, ежели группа удачно разместится, нет.

En+ стремится привлечь $1 млрд, продавая новые акции, и кроме этого, Дерипаска продаст акции на $500 млн китайской компании AnAn Group, которая выступает в качестве краеугольного инвестора.

У господина Дерипаски, владеющего 82,65% En+, есть колл-опцион на выкуп пакета супруги полностью либо по частям по истечении lock-up в 180 дней после IPO, назначенного на 2 ноября. Условия опциона не раскрываются, однако основной акционер En+ может воплотить колл-опцион частично либо на все 100%, обозначено в проспекте. Связаться с Полиной Дерипаской не удалось, в En+ отказались от комментариев.

У Полины Дерипаски есть и свой собственный бизнес — она владеет издательским домом Forward Media Group, издающим журналы Hello, «Мой кроха и я», а еще светский онлайн-ресурс Spletnik.ru.

En+ соединяет воединыжды индустриальные активы Олега Дерипаски, в частности, энергогруппу «Евросибэнерго» (включает «Иркутскэнерго», Красноярскую ГЭС и остальные компании) и 48,13% акций «Русала».

Ценовой диапазон размещения бумаг на английской фондовой бирже определен в объеме от $14 до $17 за мировую депозитарную расписку (GDR). О намерении холдинга провести IPO стало известно 5 октября.

En+ владеет 48,13% UC Rusal, электроэнергетической компанией «Евросибэнерго», металлургическими и угольными активами. Как пишут Ведомости, его стоимость составляет 500-600 млн долларов.

En+ Group Олега Дерипаски, которая планирует провести IPO на английской и Московской биржах осенью и привлечь $1,5 млрд, увеличит свою долю в «Русале» до 56,88% за счет пакета Glencore.

Пограничники США запретили въезд в страну командующему ВС Индонезии
«Лаборатория Касперского» предоставит исходный код своих продуктов для независимого анализа

Поделиться в социальных сетях